Telegram Group Inc., владеющая одноименным мессенджером, намерена провести размещение облигаций. Компания считает, что сможет привлечь около 1 млрд долларов.
Размещение Telegram будет отличаться от привычного IPO тем, что пройдет среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы и Азии. По информации СМИ, некоторые отечественные инвесторы уже получили предложения о вложениях.
Стоимость участия стартует с 50 млн долларов, но порог входа в некоторых случаях может быть снижен до 10 млн. Организует размещение сам Telegram, оставляя за собой право выбирать инвесторов. В качестве агентов выступят российские, европейские и азиатские банки и брокеры.
Еще одна подробность, которую узнали СМИ – облигации будут выпущены на пять лет, держателям облигаций ежегодно будет выплачиваться 7-8%. В случае будущего IPO сегодняшние инвесторы смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.
Напомним, что в январе Telegram стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире.
Telegram, по-видимому, пока не готов стать публичной компанией, поэтому выпускает облигации, а не проводит IPO. Я думаю, что спрос на эту бумагу будет, но не очень большой. IPO могло бы стать намного более интересным предложением.
У клиентов CRESCO Finance есть возможность вложиться в Telegram, но мы не рекомендуем этого делать, потому что выход из бумаги может затянуться, особенно учитывая отрицательный денежный поток», – комментирует управляющий партнер Cresco Finance Андрей Сырчин.
Больше новостей из мира экономики вы найдете в нашем Telegram-канале. А если хотите разбираться в финансах и узнать, как правильно зарабатывать на рынке ценных бумаг, следите за нашим YouTube-каналом, видеокомментариями экспертов и выпусками шоу Money Talk.
