Фото: pixabay.com
«Роснефть» объявила о подобной возможности второй раз за последние два года. Собственные деньги «Роснефти», отмечают СМИ, пошли на «Башнефть». Кроме того, они понадобятся ей для выкупа 19,5% своих акций в начале декабря. Как пояснили «Ъ» в компании, программа биржевых облигаций позволяет выпускать бумаги поэтапно, но не сообщив, когда именно может начаться выпуск. Организатор размещения — Газпромбанк, андеррайтер и брокер — ВБРР.
Совет директоров также одобрил возможность заключения дочерними обществами «Роснефти» сделок по покупке облигаций, которые будут выпускаться в рамках программы, ссылается РИА Новости на представителя компании.
Аналогичную схему «Роснефть» уже реализовывала два года назад. Тогда она оперативно и «секретно» провела крупнейшее на тот момент в истории России размещение биржевых облигаций на 625 млрд руб. Компания в течение часа провела сбор заявок, ставка купона по 13 выпускам шестилетних облигаций составила 11,9% (доходность государственных бондов тогда составляла 12%). По неофициальным данным, бумаги выкупил с помощью займа в ЦБ банк «Открытие», заложив бумаги в репо.
Это уже не первый крупный выпуск облигаций «Роснефти», и увеличение долговой нагрузки является негативом для котировок акций. Именно высокая долговая нагрузка была основной причиной, по которой во время падения курса рубля и на фоне роста других экспортеров «Роснефть» отставала от общего тренда.
Спустя месяц, в январе 2015 года, «Роснефть» через облигации привлекла еще 400 млрд руб. В декабре 2014 — феврале 2015 года госкомпании на фоне падения цен на нефть и западных санкций нужно было заплатить около $14 млрд бридж-кредитов, взятых на покупку ТНК-ВР.
Роман Беседовский
Управляющий активами