Прогноз на 2023 год успешно реализован, и комплексная диверсификация активов обеспечила доход как от роста стоимости активов, так и от дивидендов. Рост Российского фондового рынка обусловлен низкой базой 2022 года, с акцентом на нефтегазовом и банковском секторах. Выделяются акции Сбербанка, Сургутнефтегаза, Лукойла и другие. Диверсификация включала металлургический сектор (Северсталь, НЛМК, ГМК, ММК) и акции Яндекса, Озона, Самолета. Сбербанк дал 100% доходности, Сургутнефтегаз – 138%, Самолет – 80%, а Ренессанс – 110%.
Макроанализ охватывал рынки металлов, нефти, газа, банковского сектора, включая анализ ВВП. Рост ВВП на 3% и повышение стоимости товарного рынка положительно повлияли на рынок. Торговля включала Полюс Золото (60% доходности) и Полиметалл (30% доходности).
Девальвация рубля стимулировала экспортеров, увеличивая прибыль. Рынок возобновил выплату дивидендов, что повысило интерес к российским акциям и увеличило клиентскую базу Московской фондовой биржи.
В 2024 году геополитика останется ключевым фактором российского фондового рынка. Из-за эффекта низкой базы 2022 года, доходность в 2024 ожидается ниже, чем в 2023. Повышение ставки до 16% увеличит долговую нагрузку, влияя на доходность. Несмотря на это, реинвестирование дивидендов и возвращение к выплате дивидендов поддержат интерес к рынку.
Прогнозируется, что Индекс Мосбиржи в 2024 году будет в диапазоне 2800-3500. Возможности для заработка будут как в спекуляциях, так и в дивидендах, особенно в облигационном секторе. Ожидается, что инфляция снизится с марта-апреля, что позволит Центральному Банку перейти к мягкой риторике и увеличит стоимость облигаций. Интересными идеями на 2024 год станут покупка облигаций и инвестиции в компании, переезжающие в Россию, такие как Озон, ТКХ, Fixprice, Яндекс.
Намерение государства вернуть компании в российскую юрисдикцию делает эти акции привлекательными для покупки. В 2024 году мы будем продолжать работать с проверенными стратегиями, развивая диверсификацию портфеля.
Больше новостей из мира экономики вы найдете в нашем Telegram-канале. А если хотите разбираться в финансах и узнать, как правильно зарабатывать на рынке ценных бумаг, следите за нашим YouTube-каналом,видеокомментариями экспертов и выпусками шоу Money Talk.
