24 сентября глобальные депозитарные расписки (GDR) Mail.ru Group подешевели на 6,2% на Московской бирже и на 6,9% – на Лондонской.
Примечателен тот факт, что 23 сентября Mail.ru Group объявила о размещении конвертируемых облигаций и акций и намерении привлечь через это 600 млн долл. Компания размещает конвертируемые бонды на 400 млн долл. с погашением в 2025 г. Начальная стоимость – с премией в размере 40–45% к цене размещения ГДР, а ставка купона – от 1,375% до 1,875% годовых. Также компания намерена разместить на рынке до 9 млн ГДР на сумму 200 млн долл. в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.
В июне размещение бумаг провела компания-конкурент Mail.ru Group – Яндекс.
Привлеченные в результате размещения средства средства компания намерена направить на органическое развитие, M&A-сделки и инвестиции в два ключевых СП: со Сбербанком (SBER RX – ПОКУПАТЬ, до 4,6 млрд руб) руб., и AliExpress Россия (82 млн долл). На конец 2 кв. 2020 г. чистый долг Mail.ru оценивался в 8,2 млрд руб. (115 млн долл.).
Эксперты ожидают, что размещение акций Mail.ru пройдет с умеренным дисконтом к рынку.
На этой неделе также появилась новость о покупке Яндексом Тинькофф банка, поползли слухи о покупке Mail.ru Сбербанком. Напомним, ранее Яндекс сотрудничал со Сбербанком, пытаясь создать «российский Amazon».
Сегодня президент Сбербанка Герман Греф прокомментировал возможную сделку: «Мы не боимся конкуренции и уважаем наших конкурентов».
«Рынок начинает завышать ожидания и эффект коллективности начинает работать, все компании технологического сектора начинают расти. В вопросе покупки Mail.ru Сбербанком нужно быть осторожным, и задаваться вопросом - зачем Сбербанку вообще кого-то покупать? У него и так самая большая клиентская база в стране, неограниченный бюджет и куча программистов в штате. У Сбербанка такая экосистема, которая способна только поглотить, но не сотрудничать. Их опыт с Yandex это четко показал. Я сомневаюсь в рыночной логике этой сделки. Я слежу за Mail.ru, мне нравится эта инвестиция, и я буду покупать бумаги, но после коррекции, не сейчас! Не рекомендую делать сделки в суете - лучше не спешить, чем получить быстрый убыток! Напоминаю, что пока глобальные рынки в фазе коррекции», – комментирует управляющий директор CRESCO Finance Андрей Сырчин.
Если хотите разбираться в финансах и узнать, как правильно зарабатывать на рынке ценных бумаг, следите за нашим Telegram-каналом и каналом на «YouTube».
