График
Краткий обзор недели
РТС
747
+2.0%
ММВБ
1815
+1.0%
S&P 500
1948
+1.0%
USD/RUB
76,20
-0.7%
EUR/RUB
83,37
-2.7%
EUR/USD
1,094
-1.7%
Золото
1224
-0.4%
Серебро
14,72
-4.1%
Медь
2,12
+1.0%
Brent
35,2
+5.9%
Рекомендации
| Сбербанк | Buy |
| Газпром | Hold |
| Лукойл | Buy |
| Роснефть | Buy |
| ВТБ | Buy |
| ГМК Норникель | Buy |
| РТС | Buy |
| S&P 500 | Hold |
| Brent | Buy |
| USD/RUB | Sell |
За прошлую неделю
Отечественные рынки завершили неделю в плюсе на фоне значительного роста цены на нефть и ожиданий по решению крупнейших стран-экспортеров о сокращении ее добычи. Индекс ММВБ показал максимум с конца прошлого года. Среди «голубых фишек» лидерами роста выступили Сбербанк, Магнит, ГМК Норникель и «префы» Сбербанка. Нефть сорта Brent в середине недели уходила вниз к отметке ниже 32,5$ за баррель, однако к ее концу взлетела к уровню 36$. Рубль укрепился к бивалютной корзине. Американские рынки замедлили рост, остановившись на уровне 1950 пунктов.
Прогноз
Если рассматривать среднесрочные тенденции, то до конца года у нефти есть все шансы сходить к уровню 40-45 долларов за баррель, что позволит российскому рублю укрепиться ниже 70. В этом году у рубля есть хорошая вероятность потрогать отметку 65 рублей за американский доллар.
На что обратить внимание
На этой неделе не стоит пропускать следующие события:
- Предварительное значение индекса потребительских цен за февраль, Еврозона — понедельник (12:00 Мск); В преддверии встречи ЕЦБ 10 марта, значение индекса будет иметь важное значение при решении об увеличении стимулирования экономики европейского союза.
- Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за январь, США — понедельник (18:00 Мск); Индикатор даст представление о состоянии рынка и активности населения на рынке недвижимости в США.
- Индекс деловой активности в производственном секторе за февраль, Китай — вторник (04:00 Мск); Данные покажут состояние экономики поднебесной в производственном секторе. Сильное отклонение от прогнозного значения 49,3 вызовет увеличение волатильности на мировых рынках.
- Уровень безработицы за январь, Еврозона — вторник (13:00 Мск); Еще один индикатор, учитываемый ЕЦБ при решении об увеличении стимулирования экономики европейского союза.
- Индекс деловой активности в производственном секторе за февраль, США — вторник (18:00 Мск);
- Первичные заявки на пособия по безработице за неделю, США — четверг (16:30 Мск);
- Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за февраль, США — пятница (16:30 Мск);
- Уровень безработицы за февраль, США — пятница (16:30 Мск).
Текущие позиции
По рынку основное направление торговли остаётся от покупки. Идея роста также отрабатывается опционами колл на страйке 87 500 пунктов. Пока нервы покупателей фьючерса РТС проверяют на прочность постоянными заливами вниз после роста, однако, техническая картина выглядит очень оптимистично.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет.
Портфель Buy & Hold
| Название | Доля от портфеля |
|---|---|
| Новатэк | 2,1% |
| М.Видео | 2% |
| Сургутнфгз | 3% |
| Роснефть | 3% |
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет.
Консервативная часть
Облигации — 45% от портфеля.
Стратегия Black Swan
Куплены опционы колл на РТС март страйк 87 500 — 0,5% от портфеля.