График
Краткий обзор недели
РТС
879
+1.9%
ММВБ
1877
+0.5%
S&P 500
2047
-0.9%
USD/RUB
67,30
-2.1%
EUR/RUB
76,79
-1.7%
EUR/USD
1,141
+0.1%
Золото
1255
+3.1%
Серебро
15,52
+3.9%
Медь
2,07
-2.89%
Brent
41,75
+10.1%
Рекомендации
| Сбербанк | Buy |
| Газпром | Buy |
| Лукойл | Buy |
| Роснефть | Buy |
| ВТБ | Buy |
| ГМК Норникель | Hold |
| РТС | Buy |
| S&P 500 | Hold |
| Brent | Buy |
| USD/RUB | Sell |
За прошлую неделю
Российские рынки завершили неделю в плюсе на фоне ралли по нефти и общего позитивного фона на мировых рынках. Среди «голубых фишек» лидерами роста показали себя «префы» ОАО «Сбербанк России», ОАО «НК «Роснефть» и ГМК «Норильский никель». Незначительно просели акции ОАО «Сургутнефтегаз» и Магнита. Нефть сорта Brent за неделю взлетела к уровню 42$ за баррель благодаря благоприятной статистике по запасам из США и ожиданиям инвесторов в отношении встречи глав стран основных экспортеров нефти 17 апреля в Дохе. Американские рынки завершили неделю небольшой коррекцией.
Прогноз
Мы предполагаем, что российский рынок уже снял предыдущую перекупленность за счёт бокового движения последних нескольких недель и теперь может продолжить движение вверх. Целевое значение по индексу РТС на неделю 92000-94000 пунктов. Нефть сорта Brent продолжит укрепляться и достигнет диапазона 43-44$ за баррель. Рубль может продолжить укрепление в район 65 за американский доллар. Американские рынки продемонстрируют умеренный рост.
На что обратить внимание
На этой неделе не стоит пропускать следующие события:
- Значение торгового баланса за март, Китай — среда (после 04:30 Мск); Отклонение от прогнозных значений будет иметь значительное воздействие на азиатский рынок.
- Индекс цен производителей за март, США — среда (15:30 Мск); Динамика изменения цен даст предпосылки для решения по процентной ставке на следующем заседании ФРС 25 апреля.
- Продажи в розничном секторе за март, США — среда (после 15:30 Мск); Важный индикатор экономической активности.
- Бежевая книга, США — среда (21:00 Мск); В публикации важно отметить тон и описание изменения экономической ситуации в каждом регионе страны.
- Решение по процентной ставке, Великобритания — четверг (14:00 Мск);
- Индекс потребительских цен за март, США — четверг (15:30 Мск); Динамика изменения цен даст предпосылки для решения по процентной ставке на следующем заседании ФРС 25 апреля.
Текущие позиции
На прошлой неделе удалось открыть несколько удачных позиций на покупку, среди которых фьючерсы на РТС, ОАО «Сбербанк России», ПАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Роснефть». В портфеле есть длинная позиция по фьючерсу на золото. Большинство акций в портфеле показывают положительную динамику. По итогам прошлой недели хорошо выросли «Аэрофлот», «АЛРОСА» и ОАО «Сбербанк России».
RTS Intraday
Фьючерс РТС — покупка от 86 000, стоп-приказ в точке безубыточности.
Портфель Buy & Hold
| Название | Доля от портфеля |
|---|---|
| Аэрофлот | 3,25% |
| Алроса | 3,25% |
| Сургутнфгз | 3,25% |
| Cбербанк | 3,25% |
Стратегия Trendy Stocks
Фьючерс на Сбербанк — покупка.
Фьючерс на ЛУКОЙЛ — покупка.
Фьючерс на Роснефть — покупка.
Консервативная часть
Облигации — 35% от портфеля.
Стратегия Black Swan
Куплены опционы колл на РТС апрель страйк 97 500 — 1% от портфеля.